Money Management : la cle du succes pour les swing traders debutants
Un bon money management permet justement d’optimiser au mieux la prise de risque, de ne pas faire n’importe quoi, tout en obtenant des performances honorables. La gestion des risques et de son capital représente aussi un élément incontournable de la réussite en trading. Un logiciel de gestion du travail peut vous aider à vous sentir plus proche de vos collègues, à fixer des objectifs, à planifier des tâches et à suivre les progrès réalisés. En plus d’économiser le temps consacré au «work about work », la centralisation de tous vos projets et de la communication dans un seul outil permettra à chacun de garder le contrôle sur ses activités. Dans cet article, nous avons rassemblé 16 techniques de management qui vous aideront à établir des liens avec votre équipe, à créer un environnement de travail productif et agréable, mais également à atteindre vos objectifs commerciaux.
Ne Pas Calculer le Ratio Risque/Rendement
Ce document personnel recense chaque transaction, les raisons des entrées et sorties de position, ainsi que les émotions ressenties pendant les opérations. Cette pratique aide à identifier les schémas répétitifs, tant dans les succès que dans les erreurs. Un trader utilisant régulièrement son journal développe naturellement une approche plus disciplinée et objective de ses activités sur les marchés. En parallèle, l’utilisation de formules Excel pour calculer le risque par trade est indispensable. Par exemple, vous pouvez facilement évaluer quel pourcentage de votre capital total est engagé dans un trade donné, vous évitant ainsi de prendre des risques excessifs.
Comment gérer le stress du trading ?
Que vous soyez un trader expérimenté ou un débutant, une gestion financière rigoureuse est la clé pour maximiser vos gains, minimiser vos pertes et pour ne pas vous bruler les ailes dès les premières semaines. Pour n’importe quel marché, que ce soit le forex, les indices, les actions et les cryptomonnaies, le risque zéro n’existe pas. Pour minimiser les risques et espérer dégager des bénéfices, le trader doit impérativement gérer son capital grâce au money management. Il faut donc établir une stratégie long terme et ferme qui inclus un money management stricte, sans quoi votre portefeuille pourrait vite tendre vers les 0. Tenez-vous toujours à votre stratégie et évitez toute décision prise par «feeling » ou sur le coup de l’émotion.
- Placer un ordre stop-loss permet au trader de négocier plus sereinement sur les marchés en limitant à l’avance la perte maximale à laquelle il s’expose.
- Perdre 30% de la valeur de votre compte et tenter de récupérer les pertes enregistrées peut s’avérer difficile et dangereux.
- Ajuste la taille du lot afin que la volatilité du marché (en dollar par lot, souvent mesuré d’après l’average true range des 10 à 20 dernières barres) ne soit pas supérieure à une fraction fixe de votre capital.
- Pour les day-traders, les pertes maximales et gains espérés seront encore plus faibles.
- Que les membres de votre équipe se croisent tous les jours au bureau ou que vous soyez répartis aux quatre coins du monde, il est de nos jours essentiel de disposer d’une source unique de référence.
- Le money management est une technique qui s’apprend avec le temps et l’expérience, mais il existe quelques règles de base qui peuvent aider les traders débutants à mieux gérer leur capital.
Le money management, ou gestion de l’argent, désigne l’ensemble des stratégies et des techniques utilisées pour contrôler la manière dont un trader investit son capital sur les marchés financiers. L’objectif principal est de minimiser les pertes tout en maximisant les gains. Cette discipline repose sur des règles strictes relatives à la taille des positions, à la diversification des investissements et à l’utilisation des ordres de stop-loss.
Avoir un bon money management est primordial pour espérer survivre sur les marchés financiers. L’analyse des performances nécessite un suivi précis de plusieurs indicateurs clés. Le ratio rendement/risque, le pourcentage de trades gagnants, et le montant des pertes par position font partie des données indispensables à surveiller. Les statistiques montrent qu’une perte de 50% nécessite un gain de 100% pour revenir au point d’équilibre.
Take Profit :
Les approches sont très différentes, mais néanmoins étroitement liées, et sont déterminantes pour assurer la réussite globale de votre travail. Pour limiter les tentations et faire du respect de vos règles une habitude, envisagez de vous créer une routine sylvaincathala.com de trading pour répéter les mêmes actions chaque jour, avant, pendant et après votre session. Par exemple, si on a une probabilité de gain de 0.55 avec un ratio gains/pertes de 1.05, le Kelly% ressortira à environ 0,12.
Une bonne allocation des actifs ne suffit pas pour un money management optimal, il faut également gérer ses gains et ses pertes de manière rationnelle. Décidez si vous pouvez vous le permettre et si vous pouvez le supporter émotionnellement en gardant à l’esprit qu’il est possible de perdre plus que votre capital initial. Limiter votre exposition est quelque chose que vous pouvez gérer dans ces circonstances. Vous devez également vous assurer que vous avez les liquidités disponibles en vue de supporter l’activité de trading envisagée.
Il indique en quelque sorte le degré de diversification nécessaire du portefeuille entre les différents titres. Une bonne gestion de l’argent permet de maintenir un équilibre entre risque et rendement. De nombreux traders échouent parce qu’ils sous-estiment l’importance de cette discipline.
Cependant, vous devez également adopter une démarche proactive pour assurer le bon déroulement des projets. Que les membres de votre équipe se croisent tous les jours au bureau ou que vous soyez répartis aux quatre coins du monde, il est de nos jours essentiel de disposer d’une source unique de référence. À chaque fois que vous appréciez le travail de votre équipe ou celui d’un de ses membres en particulier, faites-en part. Hana Ayoub, coach pour dirigeants à New York, nous explique que les membres d’une équipe qui intériorisent une force sont plus à même d’exploiter leurs talents naturels à l’avenir lorsque celle-ci est mise en avant par leur manager. Si le leadership situationnel ne vous convient pas vraiment, pas d’inquiétude. Il existe une multitude d’autres styles de leadership que vous pouvez appliquer selon l’atmosphère que vous cherchez à instaurer.
En conséquence, certains types de produits peuvent ne pas être adaptés à tout investisseur, à cause du risque de perdre tout votre capital investi. Faites donc preuve de responsabilité en prenant le temps de vous former avant d’y investir votre argent. Rassurez-vous aussi de ne investir que de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Roshan Sharma – Founder of StocksForBeginners.in
I’m Roshan Sharma, a stock market trader with 5+ years of experience. At StocksForBeginners.in, I provide expert fundamental analysis of Indian companies to help long-term investors make informed decisions. My mission is to simplify investing for beginners and share insights from my experience to guide others toward financial growth.